Level 3 - The Advisor

Định hướng chương trình

Level 3 chuyển trọng tâm từ từng mã cổ phiếu sang cả danh mục: xây dựng hồ sơ đầu tư cùng khách hàng và theo đó quản lý danh mục trong thời gian dài.

Dành cho ai

Môi giới thâm niên, trưởng nhóm đã có khách hàng tài sản lớn, và học viên đã qua Level 2.

Dự kiến nội dung

• Viết bản chính sách đầu tư (IPS): mục tiêu, khẩu vị rủi ro, kỳ hạn, ràng buộc pháp lý và thuế.

• Hồ sơ rủi ro và phân loại khách hàng theo mục tiêu.

• Phân bổ tài sản: cổ phiếu, trái phiếu, quỹ, tiền gửi, vàng.

• Cấu trúc phí từng dòng sản phẩm và xung đột lợi ích.

• Tái cân bằng danh mục, thuế và dòng tiền.

Bài cuối khoá

Một bản IPS hoàn chỉnh kèm đề xuất phân bổ cho một hồ sơ khách hàng thật.

Thời lượng dự kiến

12-14 tuần.

Điều kiện tham gia

Hoàn thành Level 2, hoặc là môi giới thâm niên đang phục vụ khách hàng tài sản lớn.

Nội dung chi tiết và học phí sẽ công bố khi mở đăng ký.